宏死,子恪继立。恪在位十七年,宠任奸佞,国政大坏。贵族豪门,崇尚淫侈,恪下令严立限度,节制放荡,可是最放荡的首推恪本人。发畿内夫役五万五千人,筑洛阳三百二十坊。迷信佛教,养西域僧三千余人,择嵩山形胜处造闲居寺,备极壮丽。贵族仿效,佛教大行,州郡共造寺庙一万三千余处。佛寺的发达,说明人民负担的严重。恪即位时,幽州人王惠定聚众起义,自称明法皇帝。末年幽州僧刘僧绍聚众起义,自称净居国明法王。这两个起义军都揭明法作号召,足见人民感受法令不明的痛苦。
恪死,子诩继立。拓跋珪定制,太子生母必须赐死,恪废旧制,诩母胡太后独得不杀。诩立时年六岁,胡太后擅权,荒淫残虐,无恶不为。她深信佛法能减轻罪过,大兴寺塔,伊阙山(洛阳)造石窟寺,宫侧建永宁寺,铸丈八金佛像一躯、中等金像十躯、玉佛二躯。造九层塔,高九十丈,塔上立柱高十丈,夜静铃铎声闻十里。僧房千间,珠玉锦绣,骇人心目。佛教传入中国,塔庙建筑宏大,推胡太后第一。恪初即位,在龙门山(洛阳)凿二佛龛(音堪),各高百尺,诩又凿一龛。前后二十四年,凡用八十万二千余工。其他营建寺塔,布施僧众,赏赐幸臣,所费不赀,却从不对人民施些小惠。宗室权豪,也竞赛饶富,穷极享乐。高阳王元雍有奴仆六千、妓女五百,雍一食值钱数万。河间王元琛与雍比富,骏马十余匹用银槽喂养,招集王公宴饮,食器有水精(玻璃)钟、玛瑙碗、赤玉壶,制作精巧,都不是中国产物。章武王元融看了懊恼,卧床三天不能起,其实元融财物并不比元琛少。魏君臣骄奢如此,人民的灾难,不言可知了。