宏死，子恪继立。恪在位十七年，宠任奸佞，国政大坏。贵族豪门，崇尚淫侈，恪下令严立限度，节制放荡，可是最放荡的首推恪本人。发畿内夫役五万五千人，筑洛阳三百二十坊。迷信佛教，养西域僧三千余人，择嵩山形胜处造闲居寺，备极壮丽。贵族仿效，佛教大行，州郡共造寺庙一万三千余处。佛寺的发达，说明人民负担的严重。恪即位时，幽州人王惠定聚众起义，自称明法皇帝。末年幽州僧刘僧绍聚众起义，自称净居国明法王。这两个起义军都揭明法作号召，足见人民感受法令不明的痛苦。
恪死，子诩继立。拓跋珪定制，太子生母必须赐死，恪废旧制，诩母胡太后独得不杀。诩立时年六岁，胡太后擅权，荒淫残虐，无恶不为。她深信佛法能减轻罪过，大兴寺塔，伊阙山（洛阳）造石窟寺，宫侧建永宁寺，铸丈八金佛像一躯、中等金像十躯、玉佛二躯。造九层塔，高九十丈，塔上立柱高十丈，夜静铃铎声闻十里。僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。佛教传入中国，塔庙建筑宏大，推胡太后第一。恪初即位，在龙门山（洛阳）凿二佛龛（音堪），各高百尺，诩又凿一龛。前后二十四年，凡用八十万二千余工。其他营建寺塔，布施僧众，赏赐幸臣，所费不赀，却从不对人民施些小惠。宗室权豪，也竞赛饶富，穷极享乐。高阳王元雍有奴仆六千、妓女五百，雍一食值钱数万。河间王元琛与雍比富，骏马十余匹用银槽喂养，招集王公宴饮，食器有水精（玻璃）钟、玛瑙碗、赤玉壶，制作精巧，都不是中国产物。章武王元融看了懊恼，卧床三天不能起，其实元融财物并不比元琛少。魏君臣骄奢如此，人民的灾难，不言可知了。