“明天我们就要离开这里了，往后的一年时间里，我们不会再回到这儿。但是，我们不能将你独自留下！你有勇气和我们一起走吗？曾经我们用手臂将你抱着走出森林，现在我们的翅膀同样能将你背着越过大海！”
“是的，我要跟你们一起走！”爱丽莎说。
他们忙碌了整整一夜，用柔软的柳条和坚韧的芦苇编织了一个结实的大网，爱丽莎躺在了里面。当太阳升起，哥哥们又变成了野天鹅，他们用嘴衔起网兜，带着网兜里熟睡的亲爱的妹妹，向高高的云层里飞去。阳光照耀在她的脸上，一只天鹅便飞到她的上空，用宽大的翅膀为她遮阳。
当爱丽莎醒来时，他们飞离陆地很远了。她看着天空的云层，还以为自己在做梦，感觉非常神奇。她的身旁有一束甜味的草根，还有结满可口的熟浆果的枝条。这都是最小的哥哥采来，放在她的身旁的。她微笑着看向他，她已经认出哪个是他的最小的哥哥，他正飞在她的头上，用翅膀为她遮阳。
他们飞得很高很高，并且第一次看见下面有船，它就像一只浮在水面的白色海鸥。在他们身后飘着一大片云彩，就像一座大山，在那上面，爱丽莎看见自己和十一只天鹅的倒影。他们的飞行队伍非常庞大，就好像一幅完整的图画，比以往他们见过的任何东西都要美丽。太阳逐渐升高，他们身后的云彩也越来越远，浮动的倒影也慢慢消失了。