也正是在这几年,北方不少地区连续发生天灾,1212年大旱,“河东、陕西大饥,斗米钱数千,流莩满野”。山东等地也发生旱灾。汉族人民不能受女真族的黑暗统治,纷纷起义反抗,其中著名的有杨安儿、李全领导的红袄军。他们于1212年起来造反,攻占了山东的许多州县。
同时,在这几年之内,西夏与金的关系发生了突变,由盟国变成了敌国。自从天会年间(1123—1137)金与西夏议和,八十余年没有发生兵戈之事。由于成吉思汗三攻西夏,西夏献女求和。当金兵在野狐岭、会合堡战败后,西夏人趁火打劫,进攻金朝边境,从此双方互有侵略,十年不解,一胜一负,精锐皆尽,结果两国俱毙,两败俱伤。
这就是蒙金战争的第一阶段,女真统治者所面临的形势。众叛亲离,分崩离析,女真中央政权已处于风雨飘摇之中。
随着国内外矛盾的迅速激化,女真贵族内部的矛盾也爆发为对抗性的冲突和斗争,发展为公开的宫廷政变。
面对着这种内外交困的形势,金主永济的“柔弱鲜智能”暴露得更加明显了。他先是派使求和,失去了大国的气魄;当蒙军兵临中都城下时,他又束手无策,只知与臣下相对哭泣;他自己拿不出什么好主意,又拒绝采纳臣下的正确意见,任人不当,赏罚不明,终于将自己送进了坟墓。